SH자산운용의 미래든 적립식 주식형 펀드는 이름에서도 그대로 들어나듯 적립식 펀드 투자를 모토로 삼고 탄생한 펀드입니다.
이 미래든 적립식 주식형 펀드는 투자금액의 60% 이상을 주식에 투자를 하는 주식형 펀드로써 약 90%를 주식에 투자함으로써 시장대비 초과수익을 추구하는 적립식 주식형 펀드 입니다.
이 펀드는 장기적인 목돈 마련을 위해서 저축하듯 투자를 하는 적립식 펀드 문화를 근본적인 토대로 삼고 있습니다.
뿐만아니라 미래든 적립식 주식형 펀드는 종합주가지수를 따르는 Enhanced Index 펀드로써, 펀드 설정 초기 또는 추가 자금 유입시 자금 규모가 포트폴리오 구성을 위한 적정 규모를 미달하게 되면 선물 매수 헤지로 대응을 한다고 합니다.
그리고, 성장성있는 기업, 저평가된 기업, 고배당 기업 등을 엄선하여 이에 투자함으로써 종합주가지수에 투자하는 것보다 높은 수익을 추구하면서도 적립식 펀드의 고유 장점인 투자 시기적인 분산 투자를 통하여 들쭉날쭉한 주식 시장의 변동 위험성을 낮춘다고 합니다.
미래든 적립식 주식형 펀드는 판매 수수료 및 재투자자 수수료가 없으며 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청을 하게 되면, 이익금의 70%를 환매 수수료로 부과하고 있습니다.
그리고 특징적인 것은, 여타 국내 주식시장에 투자하는 펀드들과는 사뭇 다르게, 기준가 적용방식에서 환매 청구일로 부터 제 3영업일의 기준가를 적용하여서 제 4영업일에 지급하는 방식을 취하고 있습니다.
최저 가입 금액이 존재하는데요.
최저 가입 금액은 5만원 이상이며,
적립 방식은 매월 정액적립식, 자동이체를 제공하며 추가적립 또한 가능한 형태를 제공하고 있습니다.
미래든 적립식 주식형 펀드는 2003년 12월 31일 설정 된 펀드로써,
2007년 11월 15일 기준 설정일 이후 125.10% 를 기록하고 있으며,
1개월 수익률은 -2.05%, 3개월 수익률은 11.24%,
6개월 수익률은 31.70, 1년 수익률은 44.94%를 기록하고 있습니다.
현재 단기적인 1개월 수익률은 마이너스 수익률을 기록하고 있지만, 연간 중기적 시각인 4개월 수익률은 대체적으로 양호한 편입니다. 뿐만 아니라 1년 수익률이 45% 가까이 된다는 점에서도 빠지지 않는 수익률이라 할 수 있습니다.
흔히들 주식형 펀드는 적립식이라는 이름을 잘 붙이지 않습니다.
그것은 적립식, 거치식 등의 여러가지 방식을 제공하는 일반적인 주식형 펀드이기 때문입니다.
하지만, 미래든 적립식 주식형 펀드는 적립식이라는 점과 이러한 시스템이 단순히 이름에만 나타나는 것이 아닌 전반적인 시스템 속에 이러한 적립식의 투자 정신이 뭍어나는 펀드입니다.
이 미래든 적립식 주식형 펀드는 투자금액의 60% 이상을 주식에 투자를 하는 주식형 펀드로써 약 90%를 주식에 투자함으로써 시장대비 초과수익을 추구하는 적립식 주식형 펀드 입니다.
이 펀드는 장기적인 목돈 마련을 위해서 저축하듯 투자를 하는 적립식 펀드 문화를 근본적인 토대로 삼고 있습니다.
뿐만아니라 미래든 적립식 주식형 펀드는 종합주가지수를 따르는 Enhanced Index 펀드로써, 펀드 설정 초기 또는 추가 자금 유입시 자금 규모가 포트폴리오 구성을 위한 적정 규모를 미달하게 되면 선물 매수 헤지로 대응을 한다고 합니다.
그리고, 성장성있는 기업, 저평가된 기업, 고배당 기업 등을 엄선하여 이에 투자함으로써 종합주가지수에 투자하는 것보다 높은 수익을 추구하면서도 적립식 펀드의 고유 장점인 투자 시기적인 분산 투자를 통하여 들쭉날쭉한 주식 시장의 변동 위험성을 낮춘다고 합니다.
미래든 적립식 주식형 펀드는 판매 수수료 및 재투자자 수수료가 없으며 환매 수수료의 경우 90일 미만의 기간에 환매 요청을 하게 되면, 이익금의 70%를 환매 수수료로 부과하고 있습니다.
그리고 특징적인 것은, 여타 국내 주식시장에 투자하는 펀드들과는 사뭇 다르게, 기준가 적용방식에서 환매 청구일로 부터 제 3영업일의 기준가를 적용하여서 제 4영업일에 지급하는 방식을 취하고 있습니다.
최저 가입 금액이 존재하는데요.
최저 가입 금액은 5만원 이상이며,
적립 방식은 매월 정액적립식, 자동이체를 제공하며 추가적립 또한 가능한 형태를 제공하고 있습니다.
미래든 적립식 주식형 펀드는 2003년 12월 31일 설정 된 펀드로써,
2007년 11월 15일 기준 설정일 이후 125.10% 를 기록하고 있으며,
1개월 수익률은 -2.05%, 3개월 수익률은 11.24%,
6개월 수익률은 31.70, 1년 수익률은 44.94%를 기록하고 있습니다.
현재 단기적인 1개월 수익률은 마이너스 수익률을 기록하고 있지만, 연간 중기적 시각인 4개월 수익률은 대체적으로 양호한 편입니다. 뿐만 아니라 1년 수익률이 45% 가까이 된다는 점에서도 빠지지 않는 수익률이라 할 수 있습니다.
흔히들 주식형 펀드는 적립식이라는 이름을 잘 붙이지 않습니다.
그것은 적립식, 거치식 등의 여러가지 방식을 제공하는 일반적인 주식형 펀드이기 때문입니다.
하지만, 미래든 적립식 주식형 펀드는 적립식이라는 점과 이러한 시스템이 단순히 이름에만 나타나는 것이 아닌 전반적인 시스템 속에 이러한 적립식의 투자 정신이 뭍어나는 펀드입니다.
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