주식시장 폭락시 펀드 수익률 비교 소식을 전해드립니다.
해피쿠스의 Being Wide~! 블로그에서 평일 매일 게재하는 펀드들 (디스커버리 시리즈, 인디펜던스 시리즈, 3억만들기 솔로몬, 배당, 인사이트, 칸서스, 맵스 플러스, 블루오션, 피델리티 코리아 적립식 펀드, KTB 마켓스타, 신영 밸류 고배당, 신영 마라톤)에 대한 펀드 수익률을 비교해 보았습니다.
2008년 1월 22일은 폭락 수준의 하락이 나온 날이기 때문에 단 하루의 자료만을 놓고 이야기할 수는 없습니다
하지만 이러한 최고 하락일에 어떤 펀드가 수익률 방어가 이루어졌는가에 대해서는 펀드 투자자 입장에서 한번쯤은 살펴보야야 할 자료가 아닌가 합니다.
본 자료는 2008년 01월 23일을 기준으로 합니다.
상품명, 기준가, 상승분, 전일가, 상승률
디스1 1020.67 -92.48 1113.15 -8.31
디스2 740.85 -64.33 805.18 -7.99
디스3 CA 795 -69.52 864.52 -8.04
디스 4 872.78 -78.61 951.39 -8.26
인디1 842.22 -74.18 916.4 -8.09
인디2 921.8 -81.82 1003.62 -8.15
인디3 825.64 -71.47 897.11 -7.97
솔로몬 846.02 -76.91 922.93 -8.33
배당 817.11 -50.65 867.76 -5.84
인사이트 749.28 -66.70 815.98 -8.17
맵스P1CA 849.09 -66.88 915.97 -7.30
칸서스K1 803.78 -57.43 861.21 -6.67
블루오션 808.77 -81.14 889.91 -9.12
FK-코리아 840.45 -68.50 908.95 -7.54
KTBMkSt 1222.65 -108.95 1331.6 -8.18
마라톤 1179.28 -70.86 1250.14 -5.67
밸류고배당 1075.55 -58.51 1134.06 -5.16
2008년 1월 22일의 엄청난 하락속(74.54 포인트 4.42%)에서도 배당주 성향 펀드들은 5%대의 하락만을 기록하였습니다.
상당한 방어 수준을 보여주지 않았나 합니다.
위의 펀드 중에는 4.42% 보다 적은 하락율을 기록한 펀드는 없었습니다.
그러나 펀드라는 것이 지수를 그대로 반영을 하는 것이 아니기 때문에 큰 하락이 있는 경우 1~2% 정도의 하락만으로도 그 펀드의 성격을 그대로 드러내기도 합니다.
배당주 펀드는 큰 하락기에서도 잘 살아남는 펀드이기도 합니다.
그만큼 상승기에서는 상승폭이 그다지 크지 않을 수 있는 제한적요소도 충분히 가지고 있기도 하죠.
작년 다시한번 그 명성을 날렸던, 디스커버리 시리즈, 인디펜던스 시리즈 펀드는 8%대의 하락을 보여주면서 충격을 심하게 받은 흔적이 역역합니다.
이러한 고성장형 펀드이 경우에는 상승기에서 그 상승폭을 상당히 높이는 반면 하락기에서는 그 반동이 심하게 나타난다는 것을 쉽게 볼 수 있었습니다.
펀드 중 상당히 견조함을 보이고 있는 KTB 마켓스타 펀드의 경우에는 8% 하락으로 미래에셋의 디스커버리와 인디펜던스 펀드들과 유사한 모습을 보여주고 있습니다.
요즘과 같은 하락기는 좀처럼 쉽게 볼 수 있는 하락의 모습은 아닌것은 사실입니다.
그렇다고 처음이라고 하기에는 이러한 시기가 간혹 있으니까요.
오늘은 오르고 있습니다.
어제의 폭풍이 잠시 멈춘듯한 모습을 보이고 있죠.
이러한 자료가 단지 많이 떨어지는날 자유낙하하는구나 하는 생각을 주는 자료로써 보시기 보다는 각각의 주식의 특성이 극명하게 나타는 자료로써 받아들이시며 펀드 매매시 고려하셔야 하지 않을까 합니다.