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푸르덴셜 나폴레옹 정통액티브 주식형 펀드 1호, 한눈에 보는 펀드 분석 푸르덴셜자산운용주식회사에서 만든 "푸르덴셜 나폴레옹 정통액티브 주식형 펀드 1호" 펀드는 펀드 투자 재산의 60% 이상을 국내 주식시장에 상장된 종목 중 리서치를 바탕으로 저평가된 종목 또는 성장 가능성이 높은 종목을 선정하여 투자 포트폴리오를 구성하여 투자를 하는 펀드입니다. 위에서 제시된 60%는 주식시장의 상황에 따라 약관상의 편입비율인 60%에서 100% 범위로의 투자 비율을 조절한다고 합니다. 또한, 필요한 경우에는 파생 상품에도 투자를 한다고 명시하였습니다. 푸르덴셜 나폴레옹 정통액티브 주식펀드의 정식 명칭은 "푸르덴셜나폴레옹정통액티브주식투자신탁 1 호" 입니다. 본 펀드의 판매 기준 및 연간 총 보수 와 비용 비율을 살펴보겠습니다. 판매 기존의 경우, 제한이 없이 누구나 매매를 할 수 있으며..
커플링, 디커플링이란? 세계 시장과 우리 시장이 하나가 되는 순간 미국 주식시장과 커플링 혹은 디커플링 현상을 보이고 있다는 기사를 접하실때가 있습니다. 그럴때마다 "대체이 단어는 뭔가 느낌은 오는데... 그래서 어쩌라는 거지??" 라고 생각이 드실때가 있으실 겁니다. 그래서 이 커플링과 디커플링 현상에 대해서 이야기해보고자 합니다. 커플링(Coupling), 디커플링(DeCoupling) 말그대로 하나가 되고, 다시 그 관계가 끊어지고 하는 의미입니다. 무엇이 하나가 되고? 또 그 관계가 끊어져서 어떻게 되는 것인지 의문이 생길때가 있습니다. 이 커플링과 디커플링은 주식 시장에서 많이 쓰는 용어이기도 합니다. 하지만, 꼭 주식시장에서만 쓰고 있는 것은 아니고요. 다른 상황이나 분야에서도 이 커플링과 디커플링에 대한 용어를 씁니다. 이번에는 전반적인 커플링 현상과 디커..
다중 지향적 투자 성향이란 무엇인가! 투자 성향을 알면 평생 투자가 가능하다! 투자를 하는 입장에서 회전 지향적 투자와 유사한 심리적 현상으로 인해서 다중 지향적 투자 성향을 가지게 되는 투자자 분들도 계십니다. 자신이 투자한 종목이나 투자 상품이 아닌 다른 투자 상품으로의 투자를 지속적으로 넓혀가는 투자 성향이라 할 수 있습니다. 다중 지향적 투자 성향을 지닌 투자자 분들은 일단, 다중 지향적 투자 성향에 맞게 다양한 종목이나 투자 상품을 알아봅니다. 이러한 투자 자세는 매우 바람직하다고 생각합니다. 투자도 게으르면 못하는 것이므로 여러 종목이나 상품을 알아보는 것은 그만큼 부지런하다는 뜻일 수도 있기 때문이죠. 그래서 다중 지향적 투자 성향을 지닌 투자자분들은 열정적이십니다. 공격적 투자 성향과 함께 다중 지향적 투자 성향까지 겸비하신 분이라면, 상당히 열정적으로 투자에 임하는..
회전 지향적 투자 성향이란 무엇인가! 투자 성향을 알면 평생 투자가 가능하다! 주식이던 펀드던 무엇이던간에 투자를 해본 분이라면 금새 느끼는 감정이 있습니다. "내가 만약에 이것이 아니라 다른 것을 샀다면?" 누구나 한번쯤은 가지게 되는 고민 중에 하나가 아닌가 합니다. 그래서 다른 종목이나 상품으로 교체를 하면서 투자를 행하는 경우가 대표적인 회전 투자가 될 수 있습니다. 꼭 이러한 경우에만 종목이나 상품을 회전하는 것은 아닙니다. 특정 수익률에 도달을 할 경우에는 다른 투자 상품이나 종목을 대상으로 회전을 하는 경우도 발생할 수 있습니다. 예를 들어서 주식, 펀드, 예금의 순서대로 주식은 목표 수익률을 5%, 펀드도 5%, 예금은 6개월 이런식으로 회전 주기를 형성해 놓고 목표 수익률에 도달하게 되면, 상품을 회전 시키는 방식을 취할 수도 있게 됩니다. 이러한 투자도 일종의 회..
공격적 투자 성향이란 무엇인가! 투자 성향을 알면 평생 투자가 가능하다! 투자를 시작하려고 하면 가장 먼저 무엇을 떠올리싶니까? "수익", "위험", "기회", "순간", "아쉬움", "고민".... 공격적 투자 성향에 대한 잘못된 인식은 아마도 위험은 위험대로 노출 되면서 수익은 수익대로 거두지 못하는 상황에 직면하게 될 수 있습니다. 그리고 투자자 스스로가 진정 자신은 공격적 투자 성향을 지늬고 공격적 투자를 하는지에 대해서 진지하게 생각해 보는건 어떨까 합니다. 공격적 투자 성향이라는 것은 대체적으로 이렇게 설명할 수 있습니다. "고위험성의 고수익이 기대되는 투자 대상에 투자를 하는 투자 상품이나 투자 분류에 투자를 함으로써 위험을 떠 안는 대가로 수익을 기대하는 투자 성향" 입니다. 여기서 위험하다고 하는 것은 일단 내가 투자한 돈인 투자 원금을 잃을 확률이 높다는 것..
삼성투신 삼성 글로벌주식종류형 1호 펀드, 한눈에 보는 펀드 분석 삼성투자신탁운용에서 만든 삼성 글로벌주식종류형 1호 펀드는 전세계의 주식등에 주로 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 펀드입니다. 특히 이 삼성 글로벌주식종류헝 1호 펀드의 경우, 펀드재산의 100% 이하를 글로벌주식에 투자하는 삼성 글로벌주식모투자신탁에 투자하는 모-자 구조형 펀드입니다. 모투자신탁(모펀드)에 해당하는 삼성 글로벌주식모투자신탁의 주요 투자전략은 글로벌 주식시장등에 상장되어 거래되는 주식 및 DR에 투자를 하며, 웰링턴 매니지먼트(Wellington Management Company, LLP)의 위탁운용을 하고 있다고 합니다. 삼성 글로벌주식종류형 1호 펀드의 정식 명칭은 "삼성 글로벌주식종류형자투자신탁 제1호" 입니다. 삼성 글로벌주식종류형 1호 펀드는 총 9개의 종류(클래스)로 구성되어..
KB자산 광개토 주식 펀드, 한눈에 보는 펀드 분석 KB자산운용에서 만든 광개토 주식 펀드는 21세기 세계 경제의 성장 엔진은 중국이라는 모토아래 한국이 중국 경제 급성장의 가장 큰 수혜 국가로 인식하고 중국효과에 초점을 맞춘 투자 포트폴리오를 구성하여 투자하는 펀드입니다. 광개토 주식 펀드는 "중국관련" 주식과 "비 중국관련" 주식으로 구분하여, "중국관련" 주식을 선정시에는 - 펀더멘털 관점에서 중국 매출 비중 및 이익 기여도 - 중국 시장으로의 진출 및 확장 계획 - 향후 성장잠재력 등을 고려한 집중투자 계획 등을 고려하여 하며, "비 중국관련" 주식 선정시에는 중국효과의 영향이 적은 종목군 중 지속가능한 성장대비 저평가 종목군을 고려합니다. 따라서, 중국효과에 따른 성장가능성이 투자 종목선정의 최우선 기준으로 삼고 있는 펀드 입니다. 광개토 주식 ..
마이다스 액티브 주식형 펀드, 한눈에 보는 펀드 분석 마이다스에셋자산운용에서 만든 마이다스 액티브 주식형 펀드는 펀드 자산을 주로 국내 기업의주식 및 주식관련 사채, 회사채, 국공채 등 각종 유가증권 등에 투자함으로써 자본증식 추구하는 펀드입니다. 따라서, 간단한 분류로 보게 되면, 국내 주식형 펀드에 해당합니다. 특히 이 마이다스 액티브 주식형 펀드는 주식 투자시 정해진 투자비율의 범위내에서 적극적인 자산배분전략과 종목선택전략을 구사하며, 특히. 선물옵션 등 파생상품을 적극 활용한 주식편입 비율 조절전략을 통하여 벤치마크수익률을 장기적으로 앞서 나가도록 운용하는 것을 주요 투자전략으로 삼고 있습니다. 여기서, 가장 이색적인 부분은 선물옵션등의 파생 상품의 적극 활용이라 할 수 있습니다. 마이다스 액티브 주식형 펀드의 정식 명칭은 "마이다스액티브주식형투자회..

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